Dans un royaume lointain, hanté par la tristesse et le désespoir, une reine malade depuis de longues années se morfond de ne pouvoir offrir à son roi, un héritier. Dans tout royaume, si le souverain ne peut se résoudre à faire monter sur le trône sa descendance, il devra abdiquer en faveur de son parent le plus proche. Mais le roi Hamil ne peut se contraindre à laisser son peuple entre les mains du jeune et cruel prince Migal.

Un soir conseillé par l'esprit de la Lune, le roi comprît qu'il devait se battre et empêcher ce tyran d'accéder au trône. Il décida de faire appel au sorcier Epos afin que celui-ci lui donne enfin un fils. Après quelques brimades, le sorcier accepta cette requête et le roi, comblé, reprit la route vers son château. Cependant, sous les traits du sorcier, se cachait en réalité un jeune magicien plein de compassion pour ce pauvre roi. Mais il va vite découvrir quelle erreur il venait de commettre, car le vrai sorcier vient de se réveiller de son profond sommeil et il est bien décidé à mettre fin au bonheur du roi Hamil. Il se servira du prince Migal pour faire disparaître cet enfant, qui sera recueilli par Kaleb et Azira, un jeune couple de paysans déjà parents d'un petit garçon. Afin de ne privilégier aucun des deux enfants, Azira les élèvera comme des frères, sans jamais révélé à quiconque l'identité du prince.
Mais le roi, ne pouvant rentrer au château sans héritier, recueille alors une petite fille qu'il élèvera et qui deviendra bientôt la princesse et future reine de ce royaume.

Bien des années plus tard, les ruses du sorcier réunissent sur le même chemin, la princesse et les deux garçons. L'un d'eux est le vrai fils du roi... Mais lequel ? Et quel est le terrible dessein du cruel Epos?

Anna Falchi: Mirabella
Nicholas Rogers: Ademaro
Lorenzo Crespi: Léonardo
Mathieu Carrière: le roi Hamil
Jana Hubinska: la reine
Thomas Kretschmann: Migal
Michaela Merten: Sariba
Jana Krausova: Azira
Jiri Schwarz: Caleb
Simone Ascani: Gamesh
Max Von Sydow: Epos
Josef Zeman: Los
Alena Palarcikova: Cos
Milada Kratochvilova: Nos
Josef Fila: le lieutenant
Vladimir Durdik: le prisonnier
Karol Calik: le guarde